跟著股市行情回暖，上市券商的再融資也逐漸活躍。昨日，山西證券公布了募資總額不逾越60億元的配股方案，同樣成為A股市場(chǎng)今年以來第3家擬配股融資的上市券商。除此以外，今年以來另有多家券商拋出過定增、可轉(zhuǎn)債、港股配股、刊行H股、發(fā)行短融、刊行公司債等多種融資方案。

 

　　對(duì)此，有業(yè)老婆士指出，今年以來券商多次融資主假如出于券商營(yíng)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)級(jí)的必要。以自營(yíng)營(yíng)業(yè)與聲譽(yù)業(yè)務(wù)為代表的重資源營(yíng)業(yè)在券商營(yíng)收中的占比呈回升趨向，出于這些營(yíng)業(yè)對(duì)本錢金的緊要，經(jīng)過再融資來提高券商資源氣力成為確定趨向。

 

　　今年已有6家上市券商

 

　　公布融資預(yù)案

 

　　昨日，山西證券成為今年以來A股市場(chǎng)第3家拋出配股融資方案的上市券商。在山西證券夙昔，天風(fēng)證券與招商證券也劃分在今年4月15日和3月12日吐露了不跨越80億元與不跨越150億元的配股預(yù)案。僅這3家擬配股的上市券商，往年以來就辦理再融資290億元。

 

　　而國(guó)泰君何在4月10日也曾頒布發(fā)表布告稱，擬在港股市場(chǎng)配售1.94億股新H股，配售署理按基準(zhǔn)以每股16.34港元價(jià)格進(jìn)行配售，該次配售所得金錢凈額約為31.22億港元。以昨日匯率計(jì)算，約等于民眾幣27.13億元。

 

　　除了上述4家擬配股的上市券商外，今年還有中信建投宣布過定增方案。1月21日晚間，中信建投書記稱，擬向不跨越10名特定對(duì)象非公開拓行不超越12.77億股A股股分，募資不逾越130億元。召募資金主要用于發(fā)展本錢中介業(yè)務(wù)、投資買賣業(yè)務(wù)、增資子公司以及投入IT建樹等。

 

　　具體來看，中信建投將用不超越55億元發(fā)展利潤(rùn)中介營(yíng)業(yè)，涵概擴(kuò)充融資融券、股票質(zhì)押等可恥生意局限；不超過45億元用于進(jìn)行投資生意營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)；不超過15億元用于增資子公司，進(jìn)一步推進(jìn)證券業(yè)領(lǐng)域化、集團(tuán)化發(fā)展；不跨越10億元用于音訊瑣細(xì)成立；不跨越5億元用于其他運(yùn)營(yíng)資金安排。

 

　　其他，華安證券在3月12日晚間還頒布過擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的書記。布告顯示，公司擬公開刊行總額不逾越28億元的可轉(zhuǎn)債，所有用于填補(bǔ)營(yíng)運(yùn)資金，進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后填補(bǔ)資本金。

 

　　以此計(jì)算，僅這6家上市券商往年以來頒發(fā)的再融資方案，籌算融資額上限就達(dá)到475.13億元。

 

　　而除了現(xiàn)金融資外，往年1月份中信證券還曾布告展現(xiàn)，擬以16.97元/股發(fā)行股份7.93億股用于向越秀股分購(gòu)置其持有的廣州證券32.765%股權(quán)，發(fā)行5.33億股向越秀有限發(fā)行股份購(gòu)買其持有的廣州證券67.235%股權(quán)。廣州證券100%股權(quán)擬作價(jià)不超134.6億元。

 

　　上市券商

 

　　超千億元再融資在列隊(duì)

 

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，除了上述6家本年發(fā)表融資預(yù)案的上市券商外，還有多家上市券商在2018年或更早此前也曾發(fā)布過再融資預(yù)案，但目前并未施行完結(jié)，仍在“排隊(duì)中”。

 

　　配股方面，國(guó)海證券此前也曾發(fā)表過配股方案，擬融資不超過50億元，且還沒有完成刊行。

 

　　而在定增方面，國(guó)信證券、海通證券、廣發(fā)證券在客歲也曾拋出過定增方案。其中，海通證券擬募資不逾越200億元，不跨越100億元用于老本中介營(yíng)業(yè)，不超越40億元用于自營(yíng)業(yè)務(wù)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)較占比達(dá)70%。廣發(fā)證券擬募資不超越150億元，不跨越65億元用于成本中介業(yè)務(wù)，不超越25億元用于自營(yíng)業(yè)務(wù)，用于兩項(xiàng)營(yíng)業(yè)的資金占比達(dá)為60%。國(guó)信證券擬募集不跨越150億元的資金，不跨越25億元用于資源中介營(yíng)業(yè)，不跨越60億元用于自營(yíng)業(yè)務(wù)，共計(jì)占比56.67%。

 

　　以此計(jì)算，僅定增、配股和刊行可轉(zhuǎn)債三項(xiàng)，上市券商尚未完成的融資額就超越1000億元。

 

　　對(duì)于近期券商再融資須要的迅速增長(zhǎng)，長(zhǎng)城證券頒布發(fā)表的研報(bào)指出，券商大局限再融資主假定出于券貿(mào)易務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求。以自營(yíng)業(yè)務(wù)和慶幸營(yíng)業(yè)為代表的重老本業(yè)務(wù)在券商營(yíng)收中的占比呈上升趨勢(shì)，出于這些營(yíng)業(yè)對(duì)資本金的緊要，顛末再融資來進(jìn)步券商本錢力氣成確定趨向。

 

　　2019年以來一小部分上市券商擬融資環(huán)境一覽表

 

　　公司稱呼 預(yù)案發(fā)表年光 融資方式 擬募資金額 是否完成

 

　　山西證券 2019.04.22 配股 不超過60億元 否

 

　　天風(fēng)證券 2019.04.15 配股 不跨越80億元 否

 

　　招商證券 2019.03.12 配股 不超過150億元 否

 

　　中信建投 2019.01.21 定增 不跨越130億元 否

 

　　華安證券 2019.03.12 可轉(zhuǎn)債 不超越28億元 否

 

　　國(guó)泰君安 2019.04.10 H股配股 約31.7億港元 否

 

　　數(shù)據(jù)泉源：上市公司通知布告 制表：呂江濤