線索Clues | 理性投資

　　詳細(xì)信息如下： 本頁(yè)面動(dòng)態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》20:00綜述:

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　周三，亞太股市漲跌不一。繼周二重回3100點(diǎn)后，滬指低開震蕩，午盤報(bào)3087.13，跌0.57%，午后一度快速跳水，收?qǐng)?bào)3066.89，跌1.22%。

　　恒指低開震蕩，收?qǐng)?bào)28,087.92，跌0.83%。

　　截至北京時(shí)間19:45，美股期指總體上漲，隱含周二道指（DIA）基本持平，標(biāo)普500（SPY）漲0.1%，納指100（QQQ）漲0.2%。隔夜美股震蕩收跌。

　　據(jù)新華社快訊，據(jù)伊朗媒體8日?qǐng)?bào)道，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)已向駐有美軍的伊拉克阿薩德空軍基地發(fā)射了“數(shù)十枚導(dǎo)彈”。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月3日，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)圣城旅指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）于伊拉克巴格達(dá)機(jī)場(chǎng)外的公路上遭美軍空襲，被炸身亡。

　　截至9:53，COMEX期金（GC）主力合約報(bào)1598.3美元/盎司，漲1.42%；早盤一度沖高至1613美元/盎司。該合約周二收?qǐng)?bào)1576.1美元/盎司，漲0.47%，金價(jià)錄得連續(xù)十日上漲。

　　國(guó)際油價(jià)一度升至八個(gè)月以來(lái)高位。截至9:57，國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報(bào)70.1美元，漲2.68%；美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報(bào)64.28美元，漲2.54%。

　　截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）報(bào)6.9420，較上一交易日升值33點(diǎn)（pips），昨日在岸價(jià)大幅升值約400點(diǎn)，創(chuàng)出五個(gè)月新高。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報(bào)6.9385。周三，人民幣中間價(jià)報(bào)6.9450，調(diào)升240點(diǎn)。

　　亞太交易時(shí)段，截至19:44，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.11。基于美東時(shí)間周二17:55，美元指數(shù)（DXY）收?qǐng)?bào)96.96，漲0.35%。

　　美國(guó)10年期國(guó)債收益率周二收?qǐng)?bào)1.83%，較上一交易日上漲2BP（0.02個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.54%。

　　【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指重挫1.22%

　　A股：收盤，上證綜指報(bào)3066.89，-1.22%；深證成指報(bào)10706.87點(diǎn)，-1.13%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1862.7點(diǎn)，-1.61%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)3037.85點(diǎn)，-1.18%。

　　板塊多數(shù)下跌，券商等領(lǐng)跌。

?? 滬深股市年初以來(lái)表現(xiàn)  A股大盤/行業(yè)板塊 查看圖表 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》

　　●1月7日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開第十四次會(huì)議，研究緩解中小企業(yè)融資難融資貴問題，部署相關(guān)工作。

　　本次會(huì)議也是金融委2020年召開的第一次會(huì)議。開年首次會(huì)議研究緩解中小企業(yè)融資難融資貴問題，顯示金融委對(duì)這一問題的重視。

　　●截至1月7日22時(shí)，A股共有639家上市公司披露2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中337家預(yù)喜，預(yù)喜比例達(dá)52.74%。有310家披露了業(yè)績(jī)具體數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2362.55億元，平均每家凈利潤(rùn)為7.62億元。5G、畜牧、消費(fèi)、基建行業(yè)表現(xiàn)亮眼。

　　港股：恒指低開震蕩，收?qǐng)?bào)28,087.92，跌0.83%。點(diǎn)擊查看香港市場(chǎng)ETF篩選器。

　　其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)（513000）跌1.63%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。

　　【美歐股市】美股三大指數(shù)收跌

　　美股：周二，道指（.DJI）收?qǐng)?bào)28,583.68點(diǎn)，跌0.42%；標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收?qǐng)?bào)3237.18點(diǎn)，跌0.28%；納指（.IXIC）收?qǐng)?bào)9068.58點(diǎn)，跌0.03%。

?? 美國(guó)股市年初以來(lái)表現(xiàn)  美股基準(zhǔn)行業(yè)板塊 查看圖表 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周三，12月美國(guó)ADP就業(yè)人數(shù)；周四，歐洲央行貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；周五，12月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告（NFP）。

　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱，美國(guó)11月貿(mào)易赤字下跌8.2%，至431億美元，為2016年10月以來(lái)最低水平，跌幅為2019年1月以來(lái)最大。市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)11月貿(mào)易赤字437億美元。10月貿(mào)易赤字為472億美元。

　　機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)稱，隨著進(jìn)口進(jìn)一步減少，出口反彈，美國(guó)貿(mào)易赤字跌至逾三年低位，暗示著美國(guó)2019年底的經(jīng)濟(jì)有所企穩(wěn)。雖然不斷縮減的貿(mào)易法案應(yīng)該會(huì)給美國(guó)2019年第四季度GDP帶來(lái)提振，但是消費(fèi)品進(jìn)口下降也暗示著內(nèi)需的降溫。

　　美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）報(bào)告稱，12月非制造業(yè)指數(shù)從11月份的53.9攀升至55，超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　1月2日，Vanguard集團(tuán)宣布取消美國(guó)交易平臺(tái)服務(wù)的股票交易傭金，擴(kuò)大其免傭金平臺(tái)囊括范圍。Vanguard集團(tuán)是全球最大的投資管理公司，其資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到5.4萬(wàn)億美元（截至2019年8月）。

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊周二多數(shù)下跌。

　　歐洲股市：周二，德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）漲0.79%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）跌0.04%，法國(guó)CAC 40指數(shù)跌0.02%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。

　　【匯率】美元小幅收高

　　周三，美元兌人民幣報(bào)6.9450，調(diào)升240點(diǎn)（pips）。 

　　亞太交易時(shí)段，截至10:30，美元指數(shù)（DXY）報(bào)96.89?；诿罇|時(shí)間周二17:55，美元指數(shù)（DXY）收?qǐng)?bào)96.96，漲0.35%。

　　歐元兌美元（EUR/USD）跌至1.1140附近，跌破其200日移動(dòng)平均線。渣打銀行財(cái)富管理認(rèn)為，美元的小幅反彈是美國(guó)數(shù)據(jù)走強(qiáng)的結(jié)果。美國(guó)ISM非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)超乎預(yù)期，緩和投資人擔(dān)心ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)惡化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩的疑慮。

　　在2019年底短暫突破0.7000后，澳幣兌美元（AUD/USD）回跌。該貨幣組合近期跌破關(guān)鍵支撐0.6925及200日移動(dòng)平均線。

　　點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

?? 新興市場(chǎng)貨幣年初以來(lái)表現(xiàn)  主要新興市場(chǎng)貨幣 查看圖表 ?? G-10貨幣年初以來(lái)表現(xiàn)  G-10貨幣 查看圖表 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》

　　編者注：新浪外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。

　　【利率】美十年期國(guó)債收益率上漲2BP

　　投資者可以通過滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場(chǎng)基金（511990）（511880）進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。在香港離岸市場(chǎng)，CSOP貨幣市場(chǎng)ETF（03053）跟蹤3個(gè)月港元Hibor。

　　截至10:30，據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.31%。點(diǎn)此了解回購(gòu)利率。

　　投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率。

　　美國(guó)10年期國(guó)債收益率周二收?qǐng)?bào)1.83%，較上一交易日上漲2BP（0.02個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場(chǎng)對(duì)短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.54%。

　　據(jù)彭博報(bào)道，美伊沖突的風(fēng)險(xiǎn)使人們對(duì)一個(gè)問題產(chǎn)生了新的疑問：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾曾經(jīng)說(shuō)只有在前景發(fā)生“重大”變化的情況下美聯(lián)儲(chǔ)才會(huì)升息或降息，那么所謂的重大變化到底意味著什么？

　　在投資者觀望德黑蘭對(duì)美國(guó)殺害其高級(jí)將領(lǐng)的反應(yīng)之際，到目前為止的答案是要達(dá)到這個(gè)門檻并不容易。

　　美聯(lián)儲(chǔ)決策者一直暗示將會(huì)全年維持利率不變，自上周五美國(guó)空襲導(dǎo)致伊朗指揮官喪生的消息以來(lái)，他們的反應(yīng)是強(qiáng)調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性。這樣做的一個(gè)原因是，在2019年進(jìn)行的三次降息，部分程度上是針對(duì)全球舞臺(tái)上不可預(yù)見的地緣政治發(fā)展的“保險(xiǎn)”。

　　由于美國(guó)股市仍接近歷史高位，油價(jià)還在最近幾年的波動(dòng)區(qū)間之內(nèi)，因此雖然聯(lián)邦基金期貨基本上體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)到2020年末降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，但美聯(lián)儲(chǔ)似乎沒有理由對(duì)經(jīng)濟(jì)前景做出實(shí)質(zhì)性的重新評(píng)估。

　　點(diǎn)此查看美國(guó)市場(chǎng)固定收益ETF。

　　【貴金屬】金價(jià)突破1600美元

　　COMEX期金（GC）主力合約周二收?qǐng)?bào)1576.1美元/盎司，漲0.47%，錄得連續(xù)十日上漲。

　　據(jù)美媒消息，8日早，美國(guó)伊朗在伊拉克地區(qū)局勢(shì)升級(jí)。隨后美眾議院議長(zhǎng)南希·佩洛西（Nancy Pelosi）稱，正在密切關(guān)注針對(duì)駐伊美軍襲擊事件后的局勢(shì)。

　　佩洛西表示：“我們必須確保我們的軍人的安全，包括結(jié)束來(lái)自政府的不必要的挑釁和要求伊朗停止暴力，美國(guó)和世界承受不起戰(zhàn)爭(zhēng)?！?/p>

　　考慮到此前民主黨占多數(shù)的眾議院通過了對(duì)于特朗普的彈劾，對(duì)于特朗普針對(duì)伊朗的進(jìn)一步敵對(duì)行動(dòng)可能會(huì)有所制約，這可能也會(huì)對(duì)美伊關(guān)系走向產(chǎn)生影響。

　　現(xiàn)貨鈀金（XPD）（PALL）周二收?qǐng)?bào)2021.8美元/盎司，上漲1.3%，連續(xù)十日上漲，再創(chuàng)歷史新高。

　　點(diǎn)此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

　　【大宗商品】國(guó)際油價(jià)周二回調(diào)

　　周二，國(guó)際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于68.51美元，跌0.58%，盤中曾升穿70美元；美國(guó)NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于62.69美元，跌0.92%。點(diǎn)此查看能源原油類ETF。

　　美國(guó)石油協(xié)會(huì)（API）公布的數(shù)據(jù)顯示，上周原油庫(kù)存減少595萬(wàn)桶，預(yù)期減少406.4萬(wàn)桶。數(shù)據(jù)公布后，美油短線快速走高后再度回落。

　　知名金融博客Zerohedge表示，盡管伊朗和美國(guó)之間口頭威脅不斷升級(jí)，但隨著原油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)被擠出，油價(jià)今日出現(xiàn)今年以來(lái)首次下跌。

　　加拿大豐業(yè)銀行大宗商品策略主管Loewen認(rèn)為，在伊朗事件發(fā)生后，交易員很難在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的情況下繼續(xù)買入原油。

　　加拿大皇家銀行大宗商品策略師Michael Tran表示，雖然美國(guó)和伊朗之間不斷升級(jí)的沖突并沒有導(dǎo)致原油產(chǎn)量下降，但局勢(shì)依舊不穩(wěn)定。

　　截至15:00，INE中國(guó)原油期貨主力合約SC0報(bào)508.1元，漲0.16%。隔夜，該合約低開震蕩。在國(guó)內(nèi)滬深市場(chǎng)，投資者也可以通過交易所交易產(chǎn)品投資部分商品期貨。

??國(guó)內(nèi)期貨品種主力合約年初以來(lái)表現(xiàn)  金屬期貨 查看圖表 能源化工期貨 (除纖維板) 查看圖表 農(nóng)產(chǎn)品期貨 (除粳米、普麥、油菜籽) 查看圖表 金融期貨 查看圖表 ?? 外盤重要商品期貨現(xiàn)貨年初以來(lái)表現(xiàn) 能源/金屬/農(nóng)產(chǎn)品 查看圖表 來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》

　　編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià)；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30；國(guó)際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。

　　【加密貨幣】比特幣重回8000美元上方

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間10:48，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格（BTC）報(bào)8359美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。

　?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤 實(shí)習(xí)編輯 樊文佳）

　　周評(píng)：美伊沖突引市場(chǎng)恐慌 下周關(guān)注美非農(nóng)就業(yè)報(bào)告

　　??編輯精選：

　　2019市場(chǎng)盤點(diǎn)：全球降息潮再現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大放異彩

　　回顧：2019年美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑

　　投資組合穩(wěn)定器：貨幣對(duì)沖后的全球債券

　　鄧普頓基金：2020年金融市場(chǎng)波動(dòng)可能持續(xù)加劇

　　Vanguard：明年全球增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩 將波動(dòng)納入預(yù)期

　　施羅德投資：2020年美國(guó)以外股市將較具盈利潛力