詳細(xì)信息如下： 中國第八大地產(chǎn)商“新城系”開始新一輪融資布局計劃。1月16日，“新城系”旗下H股上市平臺新城發(fā)展（01030.HK）發(fā)布公告，該公司及其子公司新城環(huán)球有限公司已于1月15日發(fā)行本金總額為3.5億美元的優(yōu)先票據(jù)。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2023年8月5日到期，票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的98.933%，票據(jù)的利息按年利率6.8%計算，自2020年8月5日開始于每年2月5日及8月5日支付。

　　根據(jù)新城發(fā)展披露，扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支后，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將達(dá)到約3.42億美元。新城發(fā)展及新城環(huán)球擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額主要用于償還若干現(xiàn)有債務(wù)。

　　就在兩天前，新城發(fā)展剛剛進(jìn)行了一輪股權(quán)融資。

　　1月14日，新城發(fā)展公告稱，擬配售發(fā)行新股份，以8.78港元價格配售3.11億股股份，預(yù)計配售后總款項約27.31億港元。

　　短短兩天，新城發(fā)展就在資本市場獲得幾十億規(guī)模融資。

　　根據(jù)久期財經(jīng)數(shù)據(jù)，新城發(fā)展上述美元票據(jù)最終訂單量超過28億美元，來自140個賬戶。投資者地域分布如下：亞洲97.00%，歐洲、中東和非洲3.00%；投資者類型分布如下：資產(chǎn)經(jīng)理/基金經(jīng)理85.00%，銀行/金融機構(gòu)10.00%，私人銀行3.00%，保險公司2.00%。

　　持續(xù)公開市場融資背后，“新城系”正在逐漸擺脫去年的黑天鵝事件帶來的影響。

　　1月15日，國際評級機構(gòu)穆迪宣布，確認(rèn)新城發(fā)展（01030.HK）和新城控股（601155.SH）的“Ba2”企業(yè)家族評級，將新城發(fā)展、新城控股和新城環(huán)球的評級展望從“負(fù)面”調(diào)整至“穩(wěn)定”。

　　這是自惠譽、標(biāo)普、中誠信、聯(lián)合資信之后，第5家宣布將新城系上市公司評級展望調(diào)整至“穩(wěn)定”的評級機構(gòu)。

　　得益于多家評級機構(gòu)上調(diào)評級，新城系融資渠道也正在逐漸放開，與此同時融資成本進(jìn)一步降低。

　　2019年12月，新城控股（601155.SH）發(fā)布公告，公司境外子公司新城環(huán)球完成在境外發(fā)行總額為3.5億美元的無抵押固定利率債券，并獲得新加坡證券交易所的原則性上市批準(zhǔn)，票面年息為7.5%。一個月之后，新城系的再度境外融資，利率則下降了0.7個百分點。

　　穆迪表示，過去2-3個月來，新城在改善融資渠道方面取得了進(jìn)展，這可以從其去年12月為再融資而發(fā)行的美元債券，以及獲得更多銀行貸款以支持現(xiàn)有業(yè)務(wù)的能力看出。

　　其中，連貫的銷售業(yè)績成為支撐新城融資成本下降的因素之一。

　　根據(jù)新城控股公告，2019年1-12月，新城累計合同銷售金額約2708.01億元，比上年同期增長22.48%，累計銷售面積約2432萬平方米，比上年同期增長34.21%。

　　從種種跡象看，新城系正在逐步開始進(jìn)一步擴張的步伐。不過，面對市場的競爭和此前拿地的空缺，能否保住TOP8位置，將成為新城2020年的挑戰(zhàn)之一。