美方輪番制裁，華為的備胎可獨(dú)當(dāng)一面了嗎

　　中國企業(yè)家

　　文|《中國企業(yè)家》記者 梁睿瑤

　　編輯|李薇

　　頭圖攝影 | 曾靖

　　眼看4月1日華為的臨時(shí)許可證要到期，3月10日，美國政府再次將臨時(shí)許可證延期至5月15日。這是自2019年5月16日美國將華為納入實(shí)體清單之后的第4次延期，引發(fā)的波瀾已不復(fù)從前，截至發(fā)稿前，華為官方未做回應(yīng)。

　　事實(shí)上，華為及其供應(yīng)鏈廠商此時(shí)更關(guān)注的，是美國新一輪的制裁，這次的制裁的目標(biāo)集中在芯片制造供應(yīng)鏈。

　　2月18日，路透社報(bào)道稱，美國商務(wù)部正在起草新的“外國直接產(chǎn)品規(guī)則”，這項(xiàng)規(guī)則將限制跨國公司將美國專有技術(shù)用于軍隊(duì)或國家安全產(chǎn)品，迫使使用美國芯片制造設(shè)備的公司，在發(fā)貨前需得到美國許可。

　　美國對華為的圍堵細(xì)化到了制造端，這一步早有鋪墊。

　　2019年12月23日，路透社報(bào)道稱，美國會將適用于華為的“美國技術(shù)最低含量標(biāo)準(zhǔn)”從25%比重調(diào)降至10%。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來自美國《出口管理?xiàng)l例》（EAR），這項(xiàng)規(guī)定中管制的對象也包括非美國的制造商，比如產(chǎn)品中使用了美國元件、技術(shù)，產(chǎn)品通過美國技術(shù)或者軟件直接制造。不過，原定于3月11日舉行的進(jìn)一步制裁華為的美國高層會議，因?yàn)樾鹿诜窝滓咔槎七t。

　　“‘美國技術(shù)最低含量標(biāo)準(zhǔn)’從25%比重調(diào)降至10%”這一變動，將直接影響臺積電對華為的供貨。

　　臺積電即將于4月量產(chǎn)的5nm工藝，主要客戶是蘋果和華為，蘋果A14芯片、華為麒麟1020芯片，將分別搭載在蘋果秋季新一代iPhone和華為Mate 40系列上。華為與臺積電的訂單中，已經(jīng)發(fā)布的華為麒麟985、麒麟990芯片采用的是7nm工藝，與蘋果A13一致。

　　“華為是臺積電的主要客戶，背后擁有廣大的市場和可觀的出貨量，在生產(chǎn)線上，具體的技術(shù)含量數(shù)字由臺積電自行核算并申報(bào)，它也不想丟訂單?！币幻Y深通信觀察人士告訴《中國企業(yè)家》。

　　目前，受影響最大的是14nm芯片，不過中芯國際可以替代臺積電；7nm芯片中的美國技術(shù)超過了10%，但是沒有超過25%；5nm生產(chǎn)中使用的美國技術(shù)是低于10%的，不受規(guī)則變動的影響。

　　看似新一代芯片生產(chǎn)無憂，但華為供應(yīng)鏈的B計(jì)劃沒有停止。

　　上述通信觀察人士透露，華為已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移部分7nm及以上的芯片生產(chǎn)給大陸廠商。1月，就有臺灣媒體有報(bào)道稱，華為海思14nm工藝產(chǎn)品此前在臺積電南京廠生產(chǎn)，目前已經(jīng)改為下單中芯國際。

　　《中國企業(yè)家》亦從華為合作的芯片廠商得知，當(dāng)前中芯國際的產(chǎn)能已滿。而在過去的一年中，國內(nèi)的中小芯片企業(yè)也因?yàn)槿A為的供應(yīng)鏈B計(jì)劃，紛紛得到了華為拋來的橄欖枝。

　　供應(yīng)鏈嗅機(jī)

　　芯片供應(yīng)商鄭喆從2019年下半年開始與華為合作，為了達(dá)到合作需求，他花了半年時(shí)間重建團(tuán)隊(duì)，“幾乎把整個(gè)公司再造了一次。”

　　鄭喆認(rèn)為，在他從事的領(lǐng)域，實(shí)體清單對于華為的影響非常有限，因?yàn)閲a(chǎn)替代足夠多，而且海外還有美國之外的供應(yīng)商，加上海思，華為基本上核心用量最大的產(chǎn)品都能做。

　　為了穩(wěn)定供應(yīng)鏈，華為逐步轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，原本由美國企業(yè)接手的訂單，也分散給了鄭喆在內(nèi)的多家國內(nèi)供應(yīng)商。華為在美國的通訊芯片供應(yīng)商有賽靈思、科沃、思佳訊等，Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，在實(shí)體清單出臺之前，華為的訂單為這些公司的業(yè)績貢獻(xiàn)率都在10%左右。

　　鄭喆告訴《中國企業(yè)家》，在過去，國內(nèi)的中小芯片公司并沒有太多與大型企業(yè)合作的機(jī)會，在芯片代工方面，基本是臺積電、三星等廠商的天下，國內(nèi)只有中芯國際可以頂上；芯片設(shè)計(jì)方面，中國企業(yè)數(shù)量不少，但是大多細(xì)分在很小的領(lǐng)域，研發(fā)實(shí)力不算頂尖。

　　為了保證芯片供應(yīng)鏈穩(wěn)定，包括華為在內(nèi)的大型企業(yè)很少選擇中小企業(yè)合作，但現(xiàn)在，由于形勢所迫，國內(nèi)芯片廠商的機(jī)會來了。

　　“他們（華為）自有一套標(biāo)準(zhǔn)來衡量。”鄭喆與華為合作之后，交流日漸緊密，華為用不變的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求新的合作伙伴，標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到各種細(xì)節(jié)，包括品控管理線上的團(tuán)隊(duì)人數(shù)。

　　鄭喆舉例，芯片設(shè)計(jì)流程中，有一個(gè)變更環(huán)節(jié)，華為對此要求有一個(gè)嚴(yán)格的變更管理流程，任何小變動，都要通知到所有的客戶。比如在上游企業(yè)的封裝環(huán)節(jié)中，需要更換一種膠水，上游企業(yè)必須通知到供應(yīng)商，同時(shí)，供應(yīng)商也要第一時(shí)間通知華為，并且要考慮這種新的膠水會對華為產(chǎn)品產(chǎn)生怎樣的影響。

　　一旦建立合作，華為與客戶保持著非常緊密的溝通，因?yàn)楣?yīng)鏈上一旦出了差錯(cuò)，損失可達(dá)到每分鐘幾萬美金。華為要求，若是流程出故障，整個(gè)供應(yīng)鏈都要承擔(dān)這個(gè)損失。

　　鄭喆認(rèn)為，國內(nèi)企業(yè)和國際供應(yīng)商之間的差距在縮小，“畢竟，差距太大的供應(yīng)商，華為也不會用?！?/p>

　　“單獨(dú)拎一個(gè)產(chǎn)品來比，大家彼此相差不大，但是換一種環(huán)境，比如在高溫環(huán)境下連續(xù)工作，我們的差別就體現(xiàn)出來了。”鄭喆告訴《中國企業(yè)家》，過去的訂單中，他們比較得心應(yīng)手，難以發(fā)現(xiàn)問題。問題都是在不斷地使用和迭代中發(fā)現(xiàn)并解決的。

　　使用越多，迭代越多，產(chǎn)品就越強(qiáng)。

　　國內(nèi)芯片企業(yè)一直在試圖突圍，尤其是在關(guān)鍵的半導(dǎo)體材料上，比如硅片、光刻膠、靶材、掩膜版、CMP拋光材料等。中信證券數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，中國半導(dǎo)體材料的銷售額占比逐年提升，2018年大陸地區(qū)銷售額84.4億美元，占全球市場的16.25%。

　　2018年，中國芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測試的銷售額總計(jì)達(dá)到6531.4億元，同比增長20.7%，近5年復(fù)合增速21.1%。

　　華為的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，被鄭喆視為中小供應(yīng)商的機(jī)遇。

　　“與華為合作的成本高，但是華為給的價(jià)格有一定吸引力，不算最高，但也不會拼命壓價(jià)?！贝汗?jié)復(fù)工之后，鄭喆明顯感覺到招人更難了，因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)大舉招聘的企業(yè)越來越多了。

　　B計(jì)劃在路上

　　“我們已經(jīng)做好了美國永遠(yuǎn)不撤銷實(shí)體清單的心理準(zhǔn)備?！比握窃?019年底接受媒體采訪時(shí)說道。

　　彼時(shí)，華為已經(jīng)推出了應(yīng)對谷歌安卓系統(tǒng)受限的鴻蒙系統(tǒng)，任正非表示，鴻蒙操作系統(tǒng)本身是用于物聯(lián)網(wǎng)的，如果華為得不到供應(yīng)和保障，會不會將鴻蒙轉(zhuǎn)為手機(jī)操作系統(tǒng)或者開放？“現(xiàn)在還不確定有沒有這個(gè)能力?！?/p>

　　2020年2月，雖然世界移動通訊大會（MWC）因?yàn)樾鹿诜窝滓咔槿∠?，華為依然在西班牙舉辦了發(fā)布會，推出新品折疊屏手機(jī)Mate Xs，這場發(fā)布會的重點(diǎn)不在于手機(jī)，而是華為更新的華為移動服務(wù)（HMS，Huawei Mobile Services）Core 4.0。

　　受實(shí)體清單影響，谷歌GMS服務(wù)無法在華為手機(jī)上更新，而GMS服務(wù)包含了谷歌一系列App，比如Google Play、Google Map、Gmail和Youtube等，這導(dǎo)致華為的海外市場銷量遭遇滑坡。

　　沒有GMS，華為必須盡快推出替代品來挽救海外市場。

　　2019年華為開發(fā)者大會上亮相的HMS迅速上位，HMS是華為云服務(wù)的合集，包含華為賬號、應(yīng)用內(nèi)支付、華為推送服務(wù)、華為云盤服務(wù)、華為廣告服務(wù)、消息服務(wù)、付費(fèi)下載服務(wù)、快應(yīng)用等服務(wù)。

　　華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在西班牙那場發(fā)布會上稱，截至2020年1 月，HMS覆蓋了全球170多個(gè)國家和地區(qū)，為6億華為終端用戶服務(wù)，月活躍用戶已達(dá)4 億，獲5.5 萬個(gè)APP 采用。

　　目前，華為已經(jīng)向全球開發(fā)者開放了HMS Core的端口，并提供10億美金獎金鼓勵開發(fā)者加入HMS生態(tài)。根據(jù)華為官方數(shù)據(jù)，HMS的全球注冊開發(fā)者超過130萬，超過5.5萬款應(yīng)用接入HMS Core。

　　一名華為智能終端供應(yīng)商告訴《中國企業(yè)家》，GMS的生態(tài)建設(shè)非常完善，全球用戶和開發(fā)商對于GMS的依賴性很高。培養(yǎng)一個(gè)開發(fā)者生態(tài)需要時(shí)間，HMS談替代為時(shí)尚早，但是面對美國禁令，越早走出這一步越有籌碼。

　　上述智能終端供應(yīng)商透露，華為在芯片領(lǐng)域的轉(zhuǎn)向已經(jīng)比較成功，國內(nèi)廠商中，制造顯示屏驅(qū)動、麥克風(fēng)和耳機(jī)等供應(yīng)商很多，容易尋找替代，手機(jī)通訊芯片的玩家少，技術(shù)門檻高，還需要更多時(shí)間。

　　中信證券分析稱，一臺華為Mate 30 Pro 5G手機(jī)，華為海思自研的芯片占一半左右，包括WiFi、藍(lán)牙、電源管理芯片等，其余芯片來自日韓、歐洲，射頻部分有少量美國芯片。

　　為了保證斷供時(shí)，能夠迅速替代，華為改變了射頻前端部分的芯片應(yīng)用，不再采用美國Skyworks/Qorvo芯片，改為3顆自研前端/PA模塊（Hi6D03、Hi6D05、Hi6D22）、6顆自研LNA/RFswitch、2顆日本村田PA模塊、2顆日本村田多路調(diào)制器、1顆美國高通QDM2305前端模塊。

　　難點(diǎn)又回到制造端，華為海思的代工主要為臺積電和中芯國際。

　　芯片代工的先進(jìn)制程有三巨頭，英特爾、臺積電和三星，中芯國際屬于后起之秀，但是差距明顯。全球能夠進(jìn)行14nm工藝量產(chǎn)的公司僅有5家，還在進(jìn)行10nm以下先進(jìn)制程研發(fā)的公司，除了三巨頭，只有中芯國際還在追趕。

　　中芯國際能否成為華為可靠的B計(jì)劃伙伴？

　　此前傳言，中芯國際從荷蘭ASML購買了一臺價(jià)值1.5億美元的EUV光刻機(jī)（極紫外光刻機(jī)），但受美國影響，ASML一直拿不到相關(guān)許可證無法發(fā)貨。3月初，中芯國際的新光刻機(jī)入廠區(qū)，但是并非傳聞中的EUV光刻機(jī)，而是價(jià)格更便宜的DUV光刻機(jī)（深紫外光刻機(jī)）。

　　中芯國際稱，進(jìn)口DUV光刻機(jī)是為了擴(kuò)充產(chǎn)能。DUV光刻機(jī)只能進(jìn)行7nm及以上的芯片制程生產(chǎn)，臺積電即將量產(chǎn)的5nm芯片需要EUV光刻機(jī)。

　　那意味著，華為新一代的7nm、5nm芯片還只能依靠臺積電，中芯國際能夠承擔(dān)的主要是14nm芯片。

　　中芯國際此前代工的華為芯片，多是非先進(jìn)制程的驍龍系列，2015年才開始研發(fā)14nm芯片制程。上述智能終端供應(yīng)商告訴《中國企業(yè)家》，“（中芯國際）技術(shù)可以說是達(dá)到了，但是真正應(yīng)用量產(chǎn)，還要看良率，中芯國際就是卡在這里?！敝行緡H在2019年第三季度公布的14nm芯片良率為95%。

　　中芯國際聯(lián)合CEO梁孟松在線上投資人會議上表示，中芯國際14nm真正的營收和產(chǎn)能放量會放在2020年底。

　　14nm制程的產(chǎn)能擴(kuò)大分三個(gè)過程，2020年3月，產(chǎn)能擴(kuò)大到4000片，7月擴(kuò)大到9000片，12月爭取擴(kuò)大到15000片。華為完全轉(zhuǎn)移14nm產(chǎn)能到中芯國際，還需要一段時(shí)間。

　?。☉?yīng)受訪者要求，文中鄭喆為化名）

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