詳情如下:新文化擬非公開發(fā)行股票不超過1.3億股，且募集資金總額不超過5.6億元。其中，雙創(chuàng)文化影視認(rèn)購數(shù)量為9000萬股，認(rèn)購金額為3.88億元；雙創(chuàng)寶勵認(rèn)購數(shù)量為2000萬股，認(rèn)購金額為8620萬元；文鵬投資認(rèn)購2000萬股，認(rèn)購金額為8620萬元。

　　記者 | 陳祺欣

　　4月12日晚間，新文化公告稱，公司董事會、監(jiān)事會會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

　　新文化擬非公開發(fā)行股票不超過1.3億股，且募集資金總額不超過5.6億元。其中，雙創(chuàng)文化影視認(rèn)購數(shù)量為9000萬股，認(rèn)購金額為3.88億元；雙創(chuàng)寶勵認(rèn)購數(shù)量為2000萬股，認(rèn)購金額為8620萬元；文鵬投資認(rèn)購2000萬股，認(rèn)購金額為8620萬元。

　　本次非公開發(fā)行前，公司原實際控制人楊震華直接持有公司股份4050萬股，占公司總股本的5.02%，通過控制渠豐國際間接持有公司股份4406.83萬股，占公司總股本的5.47%，楊震華合計持有10.49%的公司股份。

　　按照本次發(fā)行股份的上限1.3億股計算，本次發(fā)行完成后，楊震華合計持有公司股份8456.83萬股，占公司總股本的9.03%。

　　本次認(rèn)購對象雙創(chuàng)文化影視、雙創(chuàng)寶勵和文鵬投資，以及公司股東拾分自然均系張賽美控制的企業(yè)。本次非公開發(fā)行股票前，拾分自然持有公司5555.56萬股股份，雙創(chuàng)文化影視、雙創(chuàng)寶勵和文鵬投資未持有公司股份。

　　本次發(fā)行完成后，雙創(chuàng)文化影視、雙創(chuàng)寶勵、文鵬投資及拾分自然合計持有公司股份1.86億股，占公司總股本的19.82%。

　　因此，本次非公開發(fā)行將導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，公司實際控制人將由楊震華變更為張賽美。

　　控股股東屢次套現(xiàn)“紓困”

　　界面新聞記者注意到，新文化控股股東渠豐國際2019年就陸續(xù)通過減持及轉(zhuǎn)讓股份的方式以緩解資金壓力，本次控制權(quán)擬變更，或是因為其資金危機(jī)仍未得到改善。

　　2019年7月，渠豐國際與拾分自然簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，渠豐國際以3.6元/股的價格將其持有的公司股份5555.56萬股無限售流通股（占公司總股本的6.89%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給拾分自然。在此次股份轉(zhuǎn)讓之前，渠豐國際還減持了1377.23萬股（占公司總股本的1.71%）。

　　關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓目的，新文化在公告中提到“為短期緩解公司債務(wù)兌付資金壓力...渠豐國際擬將股份轉(zhuǎn)讓價款及大宗交易所得款項合計人民幣2.5億元一并借給公司專項用于兌付2019年8月5日到期回售的‘16文化01’公司債券。”

　　前述股份轉(zhuǎn)讓及減持款項并未解決公司資金緊張的問題。此后，渠豐國際于今年2月26日再次簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其所持有的公司4031.3萬股無限售流通股（占公司總股本的5.0002%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給陳穎翱。

　　新文化表示，“近幾年，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、影視行業(yè)政策收緊、行業(yè)規(guī)范管理升級、平臺調(diào)整加劇，加上2020年初爆發(fā)新冠肺炎疫情，給影視行業(yè)和廣告行業(yè)都造成了沖擊。公司接到控股股東渠豐國際通知，經(jīng)雙方協(xié)商同意確定擬轉(zhuǎn)讓股份的轉(zhuǎn)讓價為5.32元/股，合計約為2.14億元，用于支持上市公司發(fā)展，緩解公司短期資金壓力，幫助公司儲備資金面對難關(guān)。”

　　在此次股份轉(zhuǎn)讓前，渠豐國際還于2019年11月14日及11月15日通過集中競價交易方式分別減持新文化股份111.88萬股及488.88萬股。也就是在此次權(quán)益變動后，楊振華和渠豐國際合計持有新文化的股份變?yōu)?0.49%。

　　彼時市場就有擔(dān)憂認(rèn)為，控股股東僅持有10%左右的股本將會對公司控制權(quán)的穩(wěn)定性造成影響，如今果不其然，公司控制權(quán)將發(fā)生變更。

　　值得注意的是，新文化曾在公告中表示，拾分自然受讓股份成為公司第二大股東后，不謀求對公司的控制權(quán)，也不從事、協(xié)助、配合任何其他第三方謀求對公司的控制權(quán)。

　　對于新文化此次控制權(quán)變更，博蓋&容納咨詢創(chuàng)始合伙人高劍鋒認(rèn)為，“只要原大股東和二股東之間沒有爭議，問題不大，很多時候往往是股東之間對控制權(quán)有爭議?！?/p>

　　業(yè)績大幅下滑

　　通過新文化2019年三季報得知，公司賬面上貨幣資金為2.25億元，短期借款達(dá)4.4億元，另外還有長期借款以及應(yīng)付債券合計6.45億元。

　　除了資金緊張的壓力，新文化還面臨業(yè)績大幅下滑的危機(jī)。新文化于2019年迎來了上市七年的首度虧損，公司此前發(fā)布的業(yè)績快報顯示，2019年，公司營業(yè)總收入6.73億元，較上年同期下降16.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.64億元，較上年同期下降2833.13%。

　　作為一家影視制作公司，新文化曾因“牽手”周星馳為人所知。其曾參與《美人魚》、《西游》系列的投資，并斥資13.26億收購了周星馳旗下公司PDAL40%的股權(quán)，后增持至45%。

　　然而，2019年度，受影視行業(yè)政策收緊、平臺購買價格下降，內(nèi)容調(diào)整加劇，且受劇本優(yōu)化等多重因素影響，新文化部分影視項目開發(fā)、制作進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)收入的影視項目主要為電視劇《激蕩》，電視劇《封神之天啟》、《亮劍之雷霆戰(zhàn)將》、《親愛的設(shè)計師》等項目均處于發(fā)行或排播階段。

　　其中，營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤下降的主要原因系計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及商譽(yù)減值準(zhǔn)備所致。新文化2019年對無發(fā)行市場之存貨及計提存貨跌價準(zhǔn)備合計約1.91億元，計提應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備約3.86億元，對收購的子公司郁金香及達(dá)可斯擬計提商譽(yù)減值約1.6億元。

　　1月15日，新文化發(fā)布了與美腕（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》的公告，稱其將作為乙方，為美腕旗下的藝人李佳琦提供整合營銷方案，提升其線下曝光度及預(yù)算收入。具體合作內(nèi)容是在戶外LED、機(jī)場大屏、車屏等戶外廣告渠道提供精準(zhǔn)營銷。搭“網(wǎng)紅概念”后，新文化股價曾一口氣走出五個漲停。

　　今年一季度，受疫情影響，新文化的影視業(yè)務(wù)和戶外廣告業(yè)務(wù)均受到?jīng)_擊。公司一季度預(yù)計盈利369.87萬元-1109.61萬元，同比下降70%-90%。

　　公司原定于春節(jié)期間在院線上映的《肥龍過江》改為在愛奇藝和騰訊視頻雙平臺網(wǎng)絡(luò)播出。戶外廣告業(yè)務(wù)方面，疫情使消費(fèi)需求降低，外出人群減少，商場、出租、機(jī)場等戶外場所的廣告投放價值下降，廣告主縮減投放預(yù)算，本應(yīng)在年后展開第一季度營銷的品牌和企業(yè)，由于復(fù)工時間推遲、生產(chǎn)生活受限等因素，品牌項目擱置延期，廣告營銷合作受到影響。