2017年底，特朗普發(fā)布《國家安全戰(zhàn)略報告》，把中國定義為"戰(zhàn)略上的競爭對手"，此后一記快拳，將在國際通信領域如日中天的中興擊倒，2020年又先后針對華為、中芯國際等發(fā)動了鉗制，"芯片戰(zhàn)"來了。雖無一兵一船，卻再有兵臨城下之感。

美國用這種方式強化經濟霸權，中國這口氣咽得不甘心——知道芯片重要，也在埋頭苦追，但小小一枚芯片，耗了70年，在產能與技術上還是有極大差距。

 

不是沒有揚眉吐氣的一面，中國的超級計算機"神威·太湖之光"用了國產芯片，性能驚人，連續(xù)兩年占據全球榜首，甩開美國一個身位，直到2018年才被美反超。它的CPU申威芯片，由上海高性能集成電路設計中心研制。

 

但一到民用領域，場面就很拉胯了。電腦芯片、汽車芯片等等，都受制于人；哪怕發(fā)展得較好的手機芯片，華為麒麟用的還是美國ARM的底層架構，盡管它在該架構上做了大量芯片設計工作，還是被上游輕松"鎖喉"，最終只能流血分割榮耀。

 

今年年底，國內芯片產業(yè)有遠慮，美國產業(yè)封鎖步步緊逼；也有近憂，多種因素導致芯片短缺，下游產能深受影響，尤其是汽車產業(yè)，正面臨斷供。

 

而想要自建產能，一勞永逸地解決芯片封鎖，資金、政策傾斜、人才、專利突圍缺一不可。

 

急，急，急，缺芯成"芯"病

 

進入12月，上汽大眾、一汽大眾紛紛停工。根據全天候科技的報道，事發(fā)突然："昨天還燈火通明，流水線晝夜不停，今天已經停產"。

 

究其原因，竟然是因為缺芯片。

 

停工車企的汽車電子控制與車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)，都由博世集團和大陸集團提供，而它們近來正面臨著芯片短缺。為其提供芯片的廠商有英飛凌、恩智浦、瑞薩、德州儀器和意法半導體，它們占全球市場份額的50%，汽車產業(yè)幾乎不可能找到廠商來替代其產能。

 

汽車芯片是一個巨大的市場，在2016年時就占據了7.4%的芯片市場。此前國內對芯片"卡脖子"的討論多聚焦在通信與手機市場，但產業(yè)鏈的技術依賴實際還存在于消費電子、汽車、工業(yè)醫(yī)療等領域。

 

（2016年全球芯片產品下游應用占比，汽車占7.4%）

 

本次芯片短缺并非針對中國汽車產業(yè)，它涉及全球各領域，根本原因是全球晶圓廠（芯片代工廠）產能吃緊。

 

臺積電2021年先進制程產能已被"搶空"，其中5nm產能有80%被蘋果包攬，6nm制程被英特爾吃進，7nm產能由AMD斬獲。熱捧伴隨著漲價，十年以來，臺積電第一次取消了對主要客戶的優(yōu)惠折扣，變相提高了售賣價格。

 

除臺積電外，上游的晶圓廠如三星、格芯、聯(lián)電、中芯等產能全線吃緊，部分廠商的交付期由原來的2個月延長至4個月。

 

"賣方市場"影響下，芯片價格全線上升。據報道，8寸晶圓代工價格上漲了1～2成，封測廠商漲價2成左右，臺灣五大MCU（單片機）廠同步漲價，漲幅在2～3成左右。

 

漲價傳導至終端市場，導致大量消費電子產品價格上浮。由于AKM芯片短缺，數碼相機廠商佳能、索尼、尼康擔憂相機缺貨，為此取消了黑五促銷；游戲機也面臨同樣狀況，索尼PS5和微軟XSX引發(fā)搶購潮，其中定價3400的PS5在國內一度溢價至5位數。

 

但這對資本市場來說，反而是場狂歡，今年臺積電市值穩(wěn)步增長近90%，聯(lián)電漲幅在250%左右。

 

芯片短缺明年即可緩解，但想要自主權仍路漫漫

 

本輪芯片短缺，實際早有征兆。

 

① 從小周期來看，供應商受新冠影響，出貨減少。

 

年初受疫情影響，上游芯片廠對年度經濟呈悲觀預期，為防止虧損而下調產能。且新冠還對人員密集的產線帶來了持續(xù)性打擊，比如華新科馬來西亞廠因員工感染不得不停工，它在全球的電阻產能排行第四。

 

新冠的間接性影響也不小，意法半導體在11月份爆發(fā)了罷工事件，位于法國的三家晶圓廠受到影響。據了解，工人罷工是由于公司管理層想將防疫成本施加在工人身上，用員工薪酬來抵扣防疫支出。

 

屋漏偏逢連陰雨，朝日化學微電子有限公司（AKM）的晶圓工廠發(fā)生火災，至少半年無法投產。它是重要的音頻芯片供應商，且作為小眾芯片，很難找到替代商，下游的相機、高端音頻設備、車載音響等都只能宣布缺貨。

 

從表面上來看，大多數人把這歸結于芯片封鎖的連鎖反應，這被認為是"手機業(yè)打仗，汽車業(yè)遭殃。"但一位汽車零部件人士告訴記者，這實際上和中美貿易摩擦并沒有多大關系。"最近一系列復雜的事件和今年的疫情所帶來的沖擊，導致了汽車芯片的供應問題。"該人士表示。

 

對于芯片短缺，有部分人另有"歸因"，認為是華為禁令導致下游恐慌性囤貨，筆者認為這其實并不準確。華為的確囤了大量通信類芯片，但它從2018年就加大了備貨量，市場緩慢消化需求，不存在單量暴增的問題。況且2020年產能本就緊張，想囤貨也并非易事，且芯片短缺遍及多個行業(yè)、多個國家，并非中國企業(yè)囤貨所能解釋的。