銷量有沒有影響，我們暫時(shí)不得而知。但2021開年后的資本市場給出了自己的答案，特斯拉再創(chuàng)新高，以蔚來為首的造車新勢力也依然被看好。首個(gè)交易日，特斯拉股價(jià)漲3.42%，創(chuàng)下歷史新高，市值逼進(jìn)7000億美元；蔚來大漲9.79%，小鵬漲2.97%，理想大漲12.59%。

    對于大多數(shù)炒股的人來說，熬3年賺3倍就很不錯(cuò)了，一年10倍，甚至20倍的機(jī)會(huì)，很多人一輩子也沒有遇過。2020年，特斯拉股價(jià)從85美元飆升到735美元，蔚來也從2.9美元上漲到到53美元。在某個(gè)炒股軟件上，有一位股民在最低點(diǎn)用2萬元人民幣入手了蔚來，一年后2萬變成了1300萬。新能源汽車在2020年，爆發(fā)出了巖漿一樣的熱度。

 

    這種驚喜不僅體現(xiàn)在股價(jià)上。1月3日，特斯拉和蔚來汽車都公布了2020年度成績單。在整個(gè)2020年，兩家公司的交付量都實(shí)現(xiàn)了非常驚艷的進(jìn)步，這不只是特斯拉和蔚來的勝利，也是電動(dòng)化智能化汽車大趨勢的勝利。

 

    特斯拉在2020年交付新車499550輛。距離50萬輛的交付小目標(biāo)僅差450輛。盡管如此，相比2019年增長了近36%，馬斯克專門發(fā)推表示，“為特斯拉團(tuán)隊(duì)取得這一重要里程碑（2020年，生產(chǎn)并交付近50萬輛特斯拉）而感到驕傲！在特斯拉初期，樂觀地說，我認(rèn)為我們只有10%的機(jī)會(huì)幸存下來。”

 

    蔚來在2020年共計(jì)交付新車43728輛，同比上漲了121%。因?yàn)榛鶖?shù)問題，這個(gè)增幅明顯大于特斯拉。與此同時(shí)，蔚來還公布了2020年12月的交付數(shù)據(jù)，7007輛，首次突破7000輛大關(guān)，創(chuàng)下了月度交付歷史新高。

 

    特斯拉降價(jià)之所以會(huì)觸動(dòng)那么多人的神經(jīng)，離不開一個(gè)常見的思維誤區(qū)，那就是：把新能源汽車市場的競爭，當(dāng)作經(jīng)典的“零和博弈”。

 

    抱有這種觀點(diǎn)的人認(rèn)為，新能源汽車市場就是一塊蛋糕。特斯拉多吃了一口，蔚來們就會(huì)少吃一口。這種觀點(diǎn)不能說完全錯(cuò)誤，但肯定不完全正確。

 

    最主要的原因是，從長期趨勢來看，新能源汽車市場還是一個(gè)增量市場。雖然過去的2020年情況有點(diǎn)特殊，補(bǔ)貼退坡疊加疫情影響，短期內(nèi)對市場產(chǎn)生了一定的沖擊。但進(jìn)入到下半年，新能源車市的表現(xiàn)已經(jīng)明顯回暖，造車新勢力的銷量都超過2019年。

 

    在之前文章我們提到，特斯拉ModelY的降價(jià)首先沖擊的是BBA的消費(fèi)群體，其次客觀上讓更多潛在消費(fèi)者對新能源車產(chǎn)生了更強(qiáng)烈的購買意愿。這也是國家引入特斯拉這條“鯰魚”的其中一個(gè)目的。在整個(gè)新能源市場做大后，造車新勢力們在承受沖擊的時(shí)候，也會(huì)享受到從燃油車向新能源車轉(zhuǎn)型的紅利。

 

    02

 

    新能源汽車的真相

 

    所有造車新勢力都應(yīng)該感謝特斯拉和馬斯克。他們的存在讓越來越多的人認(rèn)識(shí)到，新能源車不是把發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱換成電動(dòng)機(jī)和電池就了事的。它需要從頭開發(fā)一個(gè)電動(dòng)車平臺(tái)，并通過智能座艙、智能電動(dòng)、智能駕駛等功能，實(shí)現(xiàn)“軟件定義汽車”。

 

    以前，我們總是認(rèn)為新能源車就是從燃油驅(qū)動(dòng)變成電力驅(qū)動(dòng)，卻忽視了新能源車包含的第二層變化，汽車的數(shù)字化。

 

    正如有建約車評在談?wù)撨@件事時(shí)說的，汽車行業(yè)將會(huì)徹底地被數(shù)字化，傳統(tǒng)的汽車將會(huì)在根本性上喪失競爭力，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的能力體系將會(huì)發(fā)生徹底的更迭，產(chǎn)業(yè)也將會(huì)發(fā)生徹底的更迭。

 

    汽車將不再是出行工具，將會(huì)成為智能移動(dòng)空間、智能終端、移動(dòng)能源中心、機(jī)器人。在馬斯克的構(gòu)想中，特斯拉就是通過互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等手段，來一場徹底的革命。你駕駛的不是一臺(tái)汽車，而是一個(gè)大號(hào)的可以移動(dòng)的計(jì)算機(jī)與智能機(jī)器人。

 

    因此，在這波新能源大潮中，數(shù)字化才是要命的點(diǎn)，能源的變化只是外在的表象而已。

 

    要實(shí)現(xiàn)智能化，就需要汽車像人一樣，能夠感知外界、自主決策并迅速作出反應(yīng)，它要求汽車擁有集中式的架構(gòu)，并能夠通過軟件的升級(jí)提供新的功能。

 

    然而傳統(tǒng)燃油車是分布式的架構(gòu)，各個(gè)部分之間的信息互通還很慢，其本質(zhì)就是一個(gè)機(jī)械產(chǎn)品，想要新功能就要增加新的零部件進(jìn)去，然后再對整個(gè)車輛的設(shè)計(jì)進(jìn)行微調(diào)。

 

    類比到智能手機(jī)，傳統(tǒng)車廠可以運(yùn)用百年工藝通過非常精密的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)部分智能手機(jī)的功能，但它永遠(yuǎn)也只是一個(gè)功能機(jī)而非智能手機(jī)，但以特斯拉為首的新能源車企卻是以打造一款智能手機(jī)為目的，以垂直整合的模式重構(gòu)汽車結(jié)構(gòu)，這種方式產(chǎn)出的，即便在現(xiàn)階段會(huì)出現(xiàn)各種BUG，但毫無疑問它是代表未來的智能手機(jī)。

 

    因此，這波新能源大潮實(shí)際上是披著新能源外衣的數(shù)字大潮，打敗燃油車的也不是電池和電動(dòng)機(jī)，而是自動(dòng)駕駛和OTA升級(jí)。

 

    03

 

    特斯拉對蔚來們的真正殺手锏

 

    在全球所有車企的市值排名中，特斯拉位居第一，并且它的市值已經(jīng)相當(dāng)于2-9名的汽車企業(yè)的市值總和。回到新能源這個(gè)市場，國內(nèi)造車新勢力的銷量之和，相比特斯拉近50萬的銷量還是差距很大。

 

    作為國內(nèi)發(fā)展最為順利的造車新勢力，蔚來、小鵬、理想、威馬雖然暫時(shí)不用擔(dān)心資金問題，并且有能力穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)的升級(jí)，但銷量差距帶來的規(guī)模效應(yīng)是懸在新勢力頭頂上的達(dá)摩克利斯之劍。

 

    這種規(guī)模效應(yīng)不僅體現(xiàn)在硬件成本方面，更重要的是體現(xiàn)在數(shù)據(jù)喂養(yǎng)自動(dòng)駕駛AI算法的軟件層面。馬斯克一直信奉“以價(jià)換市”的策略，甚至說過，未來有一天，把成本壓到極致，車可以白送，依靠軟件掙錢。在馬斯克的規(guī)劃中，軟件收入這部分才是特斯拉的真正核心競爭力、殺手锏、長期利潤來源。

 

    因此，特斯拉的任何一次降價(jià)都是早有預(yù)謀。但降價(jià)這么頻繁，除了國產(chǎn)化的順利推進(jìn)，有很大因素也是中國市場造車新勢力這些競爭對手的出色表現(xiàn)。

 

    自動(dòng)駕駛是下一個(gè)戰(zhàn)場，這一點(diǎn)是共識(shí)。但在真正商業(yè)化到來之前，特斯拉摸著石頭過河，造車新勢力摸著特斯拉過河，特斯拉的技術(shù)領(lǐng)先幅度已經(jīng)逐漸被縮小。

 

    有算法工程師告訴深潛，單純的硬件性能提升永遠(yuǎn)要面臨邊際遞減效應(yīng)。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，只有不斷大量采集車輛行駛數(shù)據(jù)，才能驗(yàn)證和提升自動(dòng)駕駛技術(shù)是否具備或超過人類駕駛者的能力，而這才可能是未來拉開差距的關(guān)鍵所在。