2021剛剛開始，汽車市場(chǎng)就上演著一出接一出的好戲。

    一邊是新勢(shì)力們的持續(xù)狂歡：特斯拉市值猛漲將馬斯克送上全球首富的寶座，蔚來市值突破900億美元，并正式發(fā)布電動(dòng)轎車ET7，小鵬飛行汽車開放試乘試駕，再一次打開未來汽車的想象空間。另一邊互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)車企們也不甘落后：蘋果牽手現(xiàn)代，百度聯(lián)手吉利。

 

    但高光的背后，卻有著無法忽略的陰影。芯片短缺正迫使主要汽車制造商減產(chǎn)，戴姆勒、日產(chǎn)、本田、福特、菲亞特克萊斯勒等巨頭都直接受到影響。

 

    去年12月，“南北大眾”被爆出因關(guān)鍵零部件芯片短缺，可能面臨停產(chǎn)風(fēng)波，后廣汽集團(tuán)、廣汽本田證實(shí)，收到部分車型零部件供應(yīng)商的預(yù)警信息。12月18日，大眾發(fā)表聲明正式承認(rèn)了電子元件短缺的問題。

 

    汽車也被芯片卡脖，中銀證券曾預(yù)計(jì)，芯片緊缺會(huì)延續(xù)至2021年一季度。而汽車芯片廠商芯馳科技董事長張強(qiáng)告訴「深響」，預(yù)計(jì)到今年8月份之前，汽車“缺芯”問題都不會(huì)有好轉(zhuǎn)。

 

    “缺芯”始末

 

    在汽車“缺芯”問題真正爆發(fā)之前，業(yè)界已經(jīng)提前感知到了形勢(shì)的緊迫。

 

    2020年9月3日，芯馳科技董事長張強(qiáng)忙得不可開交，好幾位零部件供應(yīng)商集中找到他，問及各個(gè)公司的供應(yīng)情況，尋求支持。汽車芯片供應(yīng)與需求之間的失衡，已有預(yù)兆。

 

    矛盾在幾個(gè)月后銳化。

 

    芯片的供應(yīng)不足直接影響到汽車零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)，12月，全球第一、第二大汽車零部件供應(yīng)商博世、大陸都表示，由于新冠疫情中斷了某些電子元件的芯片供應(yīng)，加之局部市場(chǎng)的需求不斷上升，作為汽車組件之一的半導(dǎo)體芯片正面臨供應(yīng)不足的問題，且芯片供應(yīng)短缺或?qū)⒊掷m(xù)到2021年。

 

    零部件的供應(yīng)中斷又直接影響到主機(jī)廠的生產(chǎn)，導(dǎo)致部分車企傳出停產(chǎn)風(fēng)波，“缺芯”陰影籠罩了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

 

    就事論事，此次芯片短缺危機(jī)與疫情息息相關(guān)。但從本質(zhì)上說，汽車“缺芯”是因?yàn)楣┙o與需求之間的差距，在疫情這一特殊背景下被拉大。

 

    差距一方面來自于對(duì)需求量的判斷。在全球幾大主要汽車市場(chǎng)，高增長時(shí)代都已經(jīng)結(jié)束，2018至2020年，中國車市已經(jīng)連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)增長，2019年日本車市下跌1.5%，美國、澳洲、歐洲近幾年汽車市場(chǎng)也并不景氣。2020年的疫情再給汽車市場(chǎng)沉重一擊，年初，汽車市場(chǎng)幾乎陷入冰點(diǎn)。

 

    在增長疲軟、疫情沖擊的情況下，芯片廠商對(duì)2020年汽車芯片需求量做出了較低的預(yù)判，并調(diào)低了對(duì)供應(yīng)鏈庫存的計(jì)劃供給。但是在中國，汽車市場(chǎng)在下半年卻迎來了反常的火熱，尤其是新能源概念大放異彩，汽車銷量的攀升超出了所有人的預(yù)料。

 

    在汽車市場(chǎng)回暖，需求端快速調(diào)整生產(chǎn)銷售計(jì)劃時(shí)，芯片供給端卻沒能及時(shí)跟上步伐。這是因?yàn)樾枨笈c供給的另一個(gè)差距，制造周期的差距。

 

    感受到需求量變化，主機(jī)廠或許只需要兩三個(gè)月就能完成產(chǎn)能爬坡，但是芯片行業(yè)的生產(chǎn)周期較為固定，要滿足主機(jī)廠開出的訂單，芯片廠商需要可能十幾個(gè)月才能完成產(chǎn)能爬坡。雙方節(jié)奏的不同，導(dǎo)致疫情后國內(nèi)汽車銷量攀升后，芯片廠商供應(yīng)能力無法及時(shí)跟上。

 

    此外，還有一些意外因素加劇了芯片供應(yīng)的短缺：

 

    10月，朝日化學(xué)集團(tuán)的子公司朝日化學(xué)微電子有限公司的AKM晶圓工廠連續(xù)發(fā)生兩次火災(zāi)；

 

    11月，意法半導(dǎo)體在法國的三座晶圓廠均發(fā)生工人罷工事件；

 

    同月，華新科位于馬來西亞的工廠因疫情停工。

 

    總的來說，疫情導(dǎo)致的需求量變化、芯片較長的制造周期以及時(shí)代背景下一些不可控的突發(fā)因素，共同造成了這次“缺芯”危機(jī)的爆發(fā)。

 

    現(xiàn)階段供需關(guān)系的失衡，導(dǎo)致的另一個(gè)直接結(jié)果是芯片價(jià)格走高。

 

    由于供不應(yīng)求，芯片價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)較大程度上浮，恩智浦、瑞薩電子等芯片廠商都已發(fā)出漲價(jià)函。張強(qiáng)告訴「深響」，當(dāng)前芯片緊缺階段，部分芯片廠商漲價(jià)幅度達(dá)到20%，客戶都是完全接受的，個(gè)別廠商漲價(jià)幅度甚至達(dá)到50%。

 

    不過，在面向消費(fèi)者時(shí)，車輛市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)較為激烈，汽車產(chǎn)品不存在太大提價(jià)空間。因此，芯片價(jià)格的上升最終會(huì)轉(zhuǎn)化為汽車成本的上升，由零部件廠商以及主機(jī)廠消化。

 

    這樣的形勢(shì)對(duì)零部件廠商及主機(jī)廠來說并不樂觀。在成本上升的同時(shí)，主機(jī)廠還面臨著因芯片短缺而停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，這會(huì)為主機(jī)廠帶來較大的市場(chǎng)損失。零部件廠商作為產(chǎn)業(yè)鏈中游，承擔(dān)著更大的壓力，它們不僅需要消化芯片漲價(jià)帶來的成本壓力，還面臨著來自主機(jī)廠的、可能以分鐘計(jì)費(fèi)的缺料停產(chǎn)罰款。對(duì)許多中小零部件廠商來說，情況已關(guān)乎生死。